UBS, Credit Suisse'i Aldı: Bankacılık Krizinde Son Durum!

20.03.2023 - 11:12

20.03.2023 - 13:02

ABD'de SVB ile başlayan bankacılık krizi zaten sorunlu olan Credit Suisse'e uzanınca bir paniktir aldı yürüdü. 'Her şey kontrolümüz altında' mesajları eşliğinde 'al bu parayı koy cebine' edasında babacan tavırla banka satın almaları, mevduat yatırımları derken, ötelediğimiz 2023 model krizimizde ne durumdayız bakalım.

"ABD'de doğdu, bankacılığa kriz oldu" tezahüratlarıyla dünyaya kabus gibi çöken SVB bilmeyene faiz artırımı, bilene risk yönetimi dersi niteliğinde bir örnek olarak artık hayatımızın bir köşesinde yer edinmiş durumda.

Geçen haftaların ana konusu olan Özgür Demirtaş'a Rusya-Ukrayna sonrası sohbet odası açtıran Silicon Valley Bank, 2008 krizi sonrası korku iklimi yaratmıştı.

Krizin tüm sektöre yayılmaması adına alınan tedbirlerde, "Herkesin parasını ödeyeceğiz", "Garantisi benim abicim" şeklinde açıklamalar ve hamlelerle "Bank run" ('Paramı ver' diye bankaya hücum eden mevduat sahipleri) engellendi.

Tüm bunları yatıştırmaya çalışırken, Signature Bank ve First Republic Bank gibi ufak kalkışmalar da bastırılınca soluklanmak için duran yatırımcılar arkadan gelen çığın üstünde Credit Suisse tabelasını gördüler.

Buna da adeta bir Tom Cruise, olmadı Jason Statham hadi bilemedin Dwayne Johnson edasıyla UBS yetişti. Şimdi "ne anlatıyor bu?" diyenlere daha formal bir söylem oluşturalım.👇

UBS, Credit Suisse'i satın almak için anlaşmaya Financial Times'ın haberine göre İsviçre'nin en büyük bankası UBS, Ülke'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'i satın almak için anlaşmaya vardı.vardı

Habere göre UBS, Credit Suisse için 2 milyar dolardan fazla ödeyecek.

UBS, Credit Suisse için hisse başına 0,50 İsviçre frangını kendi hissesini vererek ödeyecek. Credit Suisse hisseleri Cuma günü 1,86 İsviçre frangı seviyesinden kapatmıştı. Gün içinde çıkan haberlerde UBS'in Credit Suisse için hisse başına 0,25 İsviçre frangı teklif ettiği öne sürülmüştü.

UBS ve Credit Suisse'de sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 3 payları olan İsviçre emeklilik fonlarını temsil eden Ethos Vakfı CEO'su Vincent Kaufmann, hissedar oylamasını bypass etme adımının UBS hissedarlarını mutlu etmeyeceğini belirtti.

WSJ'nin verdiği bilgiye göre de UBS ile Credit Suisse arasında varılan anlaşma çerçevesinde İsviçre MB (SNB) UBS'e 100 milyar dolar civarında likidite sağlayacak.

İsviçre Merkez Bankası, UBS'in Credit Suisse'i devralmak için anlaştığını açıklarken, likidite sağlanacağını, İsviçre Federal hükümetinin, FINMA'nın ve SNB'nin desteğiyle anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

İsviçre Hükümeti de Federal Konsey'in SNB'nin Credit Suisse'e ek likidite desteği sağlaması için gerekli yasal temeli oluşturduğunu, Federal Konsey'in alınan tedbirlerin Credit Suisse ve İsviçre finans merkezine piyasa güvenini güçlendirmek için en uygun çözüm olduğunu değerlendirdi.

FINMA'nın onayladığı, US ile Credit Suisse birleşmesi için, hükümet desteğinin 16 milyar CHF tutarındaki Credit Suisse AT1 hisselerinin tamamı için zarar yazılmasını tetikleyeceğini, devralma ve tedbirlerin UBS ve Credit Suisse müşterileri için ve İsviçre finans merkezi için istikrar sağlayacağını açıkladı.

İsviçre Maliye Bakanı da hükümetin Credit Suisse'nin durumunu kendi başına iyileştirememesinden üzüntü duyduğunu ancak Credit Suisse'nin hala bir çok sağlam, güçlü operasyonu olduğunu açıkladı. Jordan, ayrıca ABD bankacılık krizinin Credit Suisse krizini provoke ederek kötüleştirdiğini söyledi.

UBS Başkanı, Credit Suisse'i satın alacaklarını ve tüm hissedarların 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacaklarını açıkladı.

Hisse takas oranı Credit Suisse'nin tüm hisseleri için 3 milyar CHF büyüklüğünde bir birleşmeyi yansıtırken, birleşme hissedarların onayına konu olmayacak.

ABD bankalarında yaşanan son gelişmelerin talihsiz bir zamanda kendilerini etkilediğini açıkladı.

Credit Suisse tahvillerinin yatırımcıları UBS birleşmesinin şartlarına tepkili.

Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması için varılan anlaşmanın şartlarına Credit Suisse tahvillerinin yatırımcıları tepki gösteriyor.

Bu yatırımcılar arasında yer alan Axiom, devralma anlaşması çerçevesinde Credit Suisse'nin AT1 tahvillerinin değerinin sıfıra indirilmesinin 'hayret verici ve anlaması zor' bir karar olduğunu ifade etti.

Axiom, 'Birleşme anlaşması ile AT1 yatırımcıları ile Cretit Suisse hissedarları arasındaki hiyerarşiyi nasıl terse çevirebildiklerin anlamak zon ve hayret verici' dedi.

Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması işten çıkarmalara yol açacak.

UBS Başkanı Clom Kelleher, Credit Suisse ile birleşme sonrası kaç kişinin işten çıkarılacağını söylemek için çok erken olduğunu, ancak bunun ciddi bir rakam olacağını bildirdi.

UBS-Credit Suisse birleşmesi sonrasında toplam çalışan sayısı 2022 sonu rakamlarına göre 125 bine yaklaşacak. Bunların yüzde 30'u İsviçre'de. Credit Suisse, UBS ile birleşmeden önce çalışan sayısını 9 bin azaltmak için süreci başlatmıştı. UBS birleşmesi sonrasında bu sayının katlanacağı tahmin ediliyor.

Bu arada UBS Group AG CEO'su Ralp Hammers, Banka çalışanlarını iş konularını Credit Suisse Group AG çalışanları ile konuşmamaları yönünde uyardı. Çalışanlara gönderdiği notta, Credit Suisse'nin devralınması operasyonunun henüz tamamlanmadığını belirten Hammers, 'Anlaşma tamamlanana kadar Credit Suisse hala bizim rakibimiz' dedi.