Otuz beş yıl önce bir grup eşkiya, Cudi dağlarında jandarma tarafından yakalanır. Baran dışında, bu eşkiyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü hayatını kaybeder. Yıllar sonra hapishaneden çıkan Baran köyüne döner. Doğduğu topraklar baraj suları altında kalmıştır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Baran, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşı Berfo'nun ihaneti neden olmuştur. Arkadaşı, Baran’nın çocukluk aşkı Keje’yi de alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkiya, İstanbul'a gidip onu bulmaya karar verir. İstanbul'a giderken trende, Beyoğlu’nun arka sokaklarında büyümüş, pavyon, kumarhane ve uyuşturucu dünyasını yakından tanıyan Cumali adlı bir gençle tanışır. Cumali sayesinde, Tarlabaşı'nda bir otele yerleşen Baran, Berfo'nun izini sürmeye başlar. Ancak bu esnada Cumali’nin karıştığı karanlık dünyanın da ortasına düşmüştür.
Şener Şen (Baran,Eşkıya)
Uğur Yücel (Cumali)
Şermin Hürmeriç (Cumali)
Yeşim Salkım (Emel)
Kamuran Usluer (Berfo/Mahmut Şahoğlu)
Ülkü Duru (Emel'in Annesi)
Özkan Uğur (Sedat)
Necdet Mahfi Ayral (Andrey Mişkin)
Kayhan Yıldızoğlu (Artist Kemal)
Güven Hokna (Sevim Abla)
Kemal İnce (Mustafa)
Melih Çardak (Demircan)
Settar Tanrıöğen (Kız Naci)
Celal Perk (Deli Selim)
Ümit Çırak (Cimbom)
Rıza Sönmez (Avarel)
Romina (Sekine)
Kezban Altuğ (Fatma)
Kurtcebe Turgul (Jilet Cemal)
Can Yılmaz (Hakan)
Yurdan Edgü (Cumali'nin Halası)
Zübeyde Erden (Ceren Ana)