16.yy'da yaşayan vatansever asker Cezmi, bir Osmanlı sipahisidir. Askerliğinin yanında şiirlerle de oldukça ilgilidir. Kültürlü ve bilgili bir asker olan Cezmi, İran ve Osmanlı arasındaki savaşa gönüllü olarak katılır. Cezmi, bu savaşta Adil Giray ile tanışır. Osmanlı bu savaşta önde olsa da Adil Giray ile kardeşi Gazi Giray, düşmanlar tarafından esir alınmışlardır.
Romanın bir bölümü Tebriz Sarayı'nda Adil Giray ile Perihan ve Şehriyar arasında geçmektedir. Perihan, Adil Giray'ı kendine aşık etmiş ve Osmanlı'nın da desteğini alarak İran Devleti'nde sözü geçen insanlardan biri olmaya çalışır. Şehriyar ise Perihan'ın planlarından haberdar olur ve aralarında ciddi mücadele yaşanıyor. Savaşta Perihan, Şehriyar ve Adil Giray hayatını kaybederken Cezmi ise ölümden döner. Cezmi, ağır yaralı bir halde derviş kılığına girerek gizli gizli kendi ülkesine dönmeye çalışır.