1942 yılının ilkbaharında, Polonyalı tutsaklar Sibirya’da bulunan çalışma kampından salıverilir ve sınır dışı edilirler. Hazar Denizi güzergahını izleyerek bugünkü İran’a ulaşırlar. Bu tutsaklara eşlik etmek ve bölgede düzeni sağlamak için Orta Doğu’da İngiliz ordusu kumandası altında bir Polonya askeri birliği oluşturulur. Bölgeye hareket eden birlik, 8 Nisan 1942 yılında İran’ın Hamedan kasabasında mola vermişken annesi avcılar tarafından vurulmuş bir ayı yavrusu bulmuş olan genç bir İranlı ile karşılaşır.