Küresel piyasaların merakla beklendiği, ABD enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelse de pozitif seyir görülürken, haftanın son işlem gününde yoğun veri gündemi izlenecek. ABD'de başlayan bilanço sezonuyla önemli şirketlerin finansal tabloları açıklanmaya başlarken, İngiltere Merkez Bankası BoE'nin tahvil alımları da takip edilecek.
Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma sürüyor. Petrol ve altında ABD enflasyon verisiyle faiz artırımları öne çıkarken, dolar/TL yatay seyrini koruyor.
Dün dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi küresel borsalardan pozitif ayrışarak günü yüzde 1,01 oranında yükselişle tamamlarken, bugün güçlü seyrin sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, Fed'in agresif faiz artırımlarının kabullenildiğini söylerken, enflasyon ve resesyon arasında kalan piyasalarda gözler başlayan bilançolara döndü. Pozitif karların görülmesi ve tahvil tarafında rahatlamayla da borsalarda iştahın arttığı izleniyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 1,73 oranında 61,59 puan artışla 3.615,02 puandan başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 3,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
ABD'de dün açıklanan TÜFE beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıysa uzmanların dikkatini çekti. Enflasyon verileri sonrası Fed'den gelecek faiz artırım adımlarının agresif olmaya devam edeceği beklentileri güçlendi.
Veri sonrası ABD Başkanı Biden, vatandaşın dar boğazda olduğunu anlamak için veriye ihtiyaç olmadığını, benzin fiyatlarının da hala çok yüksek olduğunu, gelecek hafta bazı duyurular yapacaklarını söyledi.
ABD borsasında enflasyon sonrası dün 2 yılın en düşük seviyelerine gerileyen endeksler, gün sonunda gelen alımlarla sert yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 yüzde 0,74 ve Nasdaq yüzde 0,88 oranında yükselişle güne başladı.
Avrupa'da dün açıklanan Almanya yıllık enflasyonu yüzde 10 ile 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. İngiltere tahvil piyasasında oynaklık bitmezken, vergi planında geri adım iddiaları olumlu karşılandı. Bugün BoE'nin günlük tahvil alım programının uzayıp uzamayacağı belli olacak. Borsalarda dün yükseliş görülürken, bugün Almanya DAX yüzde 0,69, Fransa CAC yüzde 0,90, İngiltere FTSE yüzde 0,12, İtalya FTSE MIB yüzde 0,69 ve Euro Stoxx 50 yüzde 0,58 oranında yükselişle işlem gördü.
Asya tarafındaysa Çin'de iktidar partisinin kongresinde gelecek 5 yıldaki yönetim kadroları belirlenirken, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ekonomiye yönelik mesajları da izlenecek. Çin'in eylülde yıllık enflasyonu yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e yükselirken, ÜFE de yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kaldı. Asya borsaları güne hızlı yükselişle başlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 oranında artışla günü tamamladı.
Enflasyon sonrası Fed'den kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 98'e çıkarken, 100 baz puan da ihtimaller arasına girdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,07 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi görerek yüzde 3,94'e geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 oranında düşüş sonrası bugün daha da gerileyerek 112,4 seviyesine indi.
Tahvilde hareketlilik en canlı olduğu İngiltere'de 10 yıllıklar yüzde 4,46'dan yüzde 4,19'a kadar gerilerken, Almanya, İtalya ve Fransa'da da faizlerde düşüş görüldü.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,7 oranında artışla 0,9780'de dengelenirken, sabah saatlerinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/TL 18,16'dan işlem görürken, sterlin/dolar paritesi yüzde 2,1 artışla 1,13'ün üzerine çıktı ve son bir haftanın zirvesini gördü.
Gün sonunda dolar/TL 18,5881, euro/TL 18,1040 ve euro/dolar paritesi 0,973 seviyesinden karşılık buldu.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle sert düşen altın fiyatlarında ons 1.642 dolar seviyesini görse de 1.666 dolara kadar toparlandı. Haftanın son işlem gününe başlarken, yatay seyir izleyen ons altın 1.668 dolardan işlem gördü.
Son haftalarda 30-40 liralık marjlarda hareket eden gram altında da enflasyon öncesi kritik 1.000 liranın üzerine çıkış veriyle 980 lira seviyelerine kadar geriledi. Dolar/TL'de yatay seyirle sabah saatlerinde 997 liradan işlem gördü.
Fed'den beklenen agresyonunn enflasyonla birlikte sürecek olması dolarda güçlenmeye neden olurken, altın satış baskısıyla karşılaşmaya devam etti.
Gün sonunda ons altın 1.646 dolardan, gram altın da 983 liradan işlem gördü.
OPEC+ toplantısından çıkan kesinti kararıyla yükselişe geçen petrol fiyatları resesyon endişeleriyle düşerken, baskının da sürdüğü görülüyor.
ABD'de ham petrol fiyatları bu hafta yüzde 3'ün üzerinde düşerken, 89 dolar/varil seviyesinde fiyatlanıyor.
Fed'den gelecek faiz artırımlarıyla yumuşak iniş öngörülmeyen piyasalarda, Çin'de de süren, sıfır vaka politikasıyla satış baskısı artıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), arz kesintisi ve küresel resesyon risklerine karşı uyarıda bulunurken, ABD Başkanı Biden da benzin fiyatları için haftaya yeni eylemler açıklayacaklarını belirtti.
Brent petrol varili güne başlarken, 94 doların üzerinde seyretti.
Gün sonunda Brent petrol varili yüzde 2,70 oranında düşüşle 92,02 dolardan karşılık buldu.