Ünlü Nur Baba Tekkesi, İstanbul'un yedi tepelerinin birinde bulunur. Tekke'ye adı verilen Nur Baba, dergahın en eski isimlerinden biridir. Anne ve babası belli olmayan Nur Baba, hastalığından dolayı oldukça zayıf ve çelimsizdir. Nur Baba ise büyüdükçe güzel sesli, kara sakallı bir Bektaşi Şeyhi olur.
Kadınlar Nur Baba'nın gözlerinden ve sesinden çok etkilenir. Nur Baba, zamanla şehvet düşkünü bir adama dönüşür. Nur Baba, Tekke'ye gelen zengin kadınları kandırır ve paralarını alır. Nur Baba ve Ziba Hanım arasında büyük bir aşk başlar. Fakat Nur Baba'nın aşkı bir süre sonra biter ve Niba Hanım'ın yeğeni Nigar'a aşık olur. Nur Baba, dini ve ayetleri kullanarak çeşitli oyunlarla Nigar'ı elde eder. Nigar, tarikata girer ve Bektaşi olur. Ayrıca Nur Baba için çocuklarını, eşini ve tüm mal varlığını bırakır.
Nur Baba'nın yaşı ilerledikçe Nigar ile ilgilenmemeye başlar. Nigar ise tanınmayacak hale gelir ve dergahta bulunan dervişin verdiği afyon ve haşhaşla ayakta durur. Nur Baba'nın kutsal değerleri kişisel çıkarları için kullanması Nigar ve uzaktan akrabası olan Macid'in hayatında büyük değişiklikler yaratır.