Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde yapılması için Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verdiği 2028 vadeli yüzde 9,875 kupon faizli tahvil ihracı için getiri tahminleri oluşmuştu.
Hazine'den yapılan açıklamada dolar cinsi tahvil ihraç miktarının 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
Konuya yakın bir kaynağın Bloomberg News'a verdiği bilgiye göre 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenen 2028 vadeli tahvil ihracında getirinin yüzde 10 olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'in 17 Şubat 2028 vadeli ABD doları cinsinden tahvilinin getirisi dün yüzde 9,30 seviyesinden işlem gördü.
Eylül ayında ihrac edilmiş olan ve Borsa İtalya'da işlem gören yüzde 6,125 kupon fazli 24 Ekim 2028 vadeli ABD doları cinsinden tahvilin getirisi de dün brüt yüzde 9,58 civarındaydı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi tahvil ihraç miktarının 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
'2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım 2022 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.'
'15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %9,875, getiri oranı %10,000 olarak gerçekleşmiştir. İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %33’ü ABD, %27’si Türkiye, %22’si Birleşik Krallık, %10’u diğer Avrupa ülkeleri, %7’si Orta Doğu ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır.'
