Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı ve öncelikle Avrupa'ya etkilerinin yoğun olmasıyla devam eden jeopolitik riskler ile Çin'de salgın tedbirlerinin sürmesi ile tedarik zincirinde bozulma endişeleri ile artan enflasyon baskısı endişeleri artırarak negatif seyri sürdürüyor.
Petrolün seyri yakından izlenirken, altın, dolardaki baskı ile eziliyor. Yurt içinde dolar ve euro yükselişini hızlandırırken, Borsa İstanbul'da yükseliş çabası olumlu sona erdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi iki süren geçen hafta cuma gününü yüzde 0,31 oranında değer kaybederek 2.458,72 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 1,16 oranında ise değer kazandı.
Dünyada artan, Fed'in enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği endişesi ile risk iştahı düşük seyrederken, gündemde ise yurt içinde sakin bir haftaya başlarken, başta ABD olmak üzere tahvil faizleri ve dolar endeksinde yükseliş seyri yakından izlenecek.
BIST 100 endeksinde ise teknik seviyelerde 2.420 puan destek, 2.480 ve 2.520 seviyeleri de direnç konumunda öne çıkıyor.
Endeks güne yüzde 0,17 oranında 4,25 puan artışla 2.462,96 puandan başladı.
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 oranında 6,99 puan değer artışıyla 2.465,71 puandan tamamlarken, işlem hacmi 38,9 milyar TL oldu.
Geçen haftanın son işlem günü Wall Street'te yaşanan düşüş sonrası ABD hisse senedi piyasalarında aşağı hareket bugün de devam ediyor. Parasal sıkılaştırma, yüksek enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlama endişeleri ile Cuma günü Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi 98,60 puan, yüzde 0,30 düşüşle 32899,37 puandan kapandı. S&P 500 vadeli endeksi 23,.53 puan, yüzde 0,57 gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi'nde kayıp tahvil getirilerindeki hızlı artışın etkisiyle 173,03 puan, yüzde 1,40 oldu.
ABD hisse senetlerindeki güçlü değer kayıpları, vadeli endekslerde de kendini gösterdi. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,99, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,89 ekside seyrederken, spot piyasada endeksler güne sert düşüşle başladı. Nasdaq endeksi yüzde 2,02, Dow Jones yüzde 1,35 ve S&P 500 endeksi de yüzde 1,64 oranında düşüşle açıldı.
Avrupa vadeli endeksleri de ECB'nin faiz artırımlarına başlayacağı beklentilerinin güçlenmesinin, stagflasyon endişelerinin artmasıyla aşağı yönlü bir seyir izliyorlar. FTSE 100 vadeli Endeksi yüzde 0,70, FDAX yüzde 1,25 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 1,36 aşağıda seyretti.
Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ayrışan para politikası tutumuna rağmen yendeki aşırı zayıflama risk unsuru olarak görülüyor. Çin'de ise salgın kapsamında alınan tedbirlere ve tedarik zincirinde sürelerin uzamasına rağmen dış ticaret rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Hong Kong piyasaları ise tatil dolayısıyla kapalı olacak.
Dolar Endeksi 104,09 ile 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, İngiliz sterlini, ABD Doları karşısında 22 ayın en düşük seviyesi olan 1,22685'e geriledi. Euro/dolar paritesi de 1,05 ile yaklaşık 5 yılın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürdü.
Küresel ekonomik toparlanmaya zarar veren Çin'de salgın tedbirleri, Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ve özellikle büyük ekonomilerdeki yüksek faiz ortamının risk algısını artırdığı görülüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de bu ortamda yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
Dolar/TL geçen haftayı yüzde 0,6 oranında artışla 14,9494'ten kapatırken, haftaya bankalararası piyasada 14,9650'den açılış yaptı. Serbest piyasada ise sabah saatlerinde 14,9751'den işlem görürken, euro/TL ise 15,7292 seviyesinden işlem gördü.
Yıl başından bu yana dolar karşısında euro yüzde 9,8, sterlin 9,2, İsviçre frangı yüzde 8,9, Kanada doları yüzde 2,9 ve İsveç kronu da yüzde 5,9 değer kaybederken, bugün dolar resmen piyasalarda yangın çıkardı.
Gün sonunda TL karşısında dolar ve euro yüzde 1 oranında değer kazanırken, dolar/TL gün içinde en yüksek 15,1293, euro/TL de 15,9508 seviyesinden işlem gördü.
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesinden işlem görmesinin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı.
1882 dolar/ons seviyesini aşağı kıran spot altın sabah saatlerinde Cuma gününe göre yüzde 0,60 kayıpla 1872,45 dolar/ons seviyesinden işlem görürken, gram altın da 900 lira seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, ABD dolarının güçlenmeye devam etmesinin spot altın fiyatın 1850 dolar/ons seviyesine kadar gerileteceğini öngörüyorlar. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine kağıdının Kasım 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının da altın fiyatını aşağı bastırdığını belirten analistler, 1850 dolar/ons seviyesinin altına inilmesi halinde 1835 dolara kadar geri çekilme olmasını bekliyorlar.
Spot altın için bugün ilk destek 1867 dolar/ons. Yukarı hareketlerde direnç 1899 dolar/ons seviyesinde yer alıyor.
Ons altın gün sonunda 1858 dolardan, gram altın da 902 liradan işlem gördü.
G7'nin Rusya'dan petrol alımının yasaklanması yönünde anlaştığı açıklamalarına ve AB'nin de Rusya'dan petrol alımının durdurulmasını içeren yaptırım paketi üzerinde bu hafta uzlaşacağı beklentilerine rağmen petrol fiyatları geriliyor.
Petrol fiyatlarının gerilemesinde en büyük etken dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini duyurdukları faiz artırımlarının küresel bir resesyonu beraberinde getireceği ve bunun petrol talebini vuracağı endişeleri. Çin de COVID-19 ile mücadele kapsamında devam eden kapatma tedbirlerini petrol talebi üzerinde baskı yaratması da fiyatların aşağı yönlü bir seyir izlemelerinde rol oynuyor.
ICE'de Brent petrolü haftaya başlarken, Cuma gününe göre 28 cent düşüşle 112,11 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de Cuma gününe göre 41 cent kayıpla 109,36 dolar/varilden işlem görüyor.
AB üyesi ülkeler Rusya'dan petrol alınmasına yasağı içeren yaptırım paketini bugün ve yarın tartışmaya devam edecekler. Bulgaristan, AB'nin Macaristan, Slovakya, Çekya gibi ülkelere muafiyet vermesi halinde kendisine de muafiyet tanınmasını istiyor ve muafiyet verilmez ise yeni yaptırım paketini veto etme tehdidinde bulunuyor.
Gün sonunda Brent petrol varili yaklaşık yüzde 5 oranında düşüşle 106,78 dolardan karşılık buldu.