Resesyon endişesinin arttığı son dönemde, makroekonomik verilerin de merkez bankalarına yön vereceği beklentileri sürüyor. Dün, açıklanan PMI verilerinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama dikkat çekerken, emtia hareketleri de bu bağlamda yakından izleniyor. PMI tarafında eşik üstünün görülmesine karşın gerileme resesyon endişelerini canlı tutuyor.
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK kararını üstü süte 6. ayda da yüzde 14'te sabit bırakmaktan yana kullanırken, endekste satış ağırlıklı bir seyir görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 oranında değer kaybıyla 2.543,21 puandan tamamladı.
Yurt içinde haftanın son işlem gününde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı ile yurt dışında İngiltere perakende satışlar, Almanya Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, konut satışları takip edilecek. Fed ve ECB yetkililerinin de ne söylediği yatırımcıların radarında yer almaya devam edecek.
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 oranında 10,88 puan artışla 2.554,08 puandan tamamlarken, işlem hacmi 35 milyar TL oldu.
Wall Street'te S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Nasdaq endeksi yüzde 1,62 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,64 oranında değer kazanırken, bu sabah vadeli işlemlerde de yükselişler görüldü. Endeksler haftanın son işlem gününe yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı
Avrupa'da, PMI verileri ile devam eden enerji problemler risk iştahını azalttı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gaz arzının şu anda düşük bir seviyede devam ettiğini ve Almanya'nın bir gaz yetersizliğine doğru gitmekte olduğunu bildirirken, bu kış yeterli gaz gelmemesi halinde sanayinin belirli sektörlerinde kapanma olabileceğini vurguladı.
İngiltere'de perakende satışlar, tüketicilerin artan yaşam maliyetleri karşısında harcamalarını kısmalarının etkisiyle düştü.
Avrupa borsalarında negatif bir seyir görülürken, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,76, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,80 oranında düşüşle günü tamamladı. Vadeli işlem kontratlarında ise bugün yükseliş görüldü.
Asya'da da Çin'in teknoloji şirketlerindeki düzenlemesinin yanı sıra, Çin Merkez Bankası'nın düzenlediği 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile piyasaya sağladığı likidite miktarını artırdı. Japonya'da enflasyon, Nisan ayının ardından Mayıs ayında da Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefinin üzerine çıktı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 oranında değer kazancıyla günü tamamladı.
Bugün güne başlarken, 17,36 seviyesinden işlem gören kurda yatay seyrin benzeri nisan ayında görülmüştü. Euro/TL'de de son dönemde benzer hareketler görülürken bugün 18,29 seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar paritesi de 1,053 seviyesinden karşılık buldu.
Gün sonunda da dolar/TL 17,36, euro/TL 18,31 seviyesinden, euro/dolar da 1,054 seviyesinden karşılık buldu.
Tahvil faizlerinde çarşamba günü başlayan düşüş eğilimi dün de etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,10'da dengelendi. Almanya'da 5 yıllık tahvil faizi, 28 baz puan ile 1998'den beri en büyük günlük düşüşü gerçekleştirirken, 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 1,355 ile 2 haftanın en düşük seviyesine indi.
Japon hükümetinin ekonomi komitesinin üyelerinden Yuri Okina, BOJ'un uzun vadeli tahvil getirilerine uyguladığı sınırlamanın Japon yenindeki zayıflığın nedenleri arasında olduğunu öne sürdü. BOJ'da da görev yapan Okina, Japon yeninde 'negatif sarmala' yol açtığını öne sürdüğü getiri sınırının kaldırılması gerektiğini savundu. BOJ, ekonomisi desteklemek için 10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinin getirisini yüzde 0,25'te tutuyor.
Küresel faizlerin yükselmeye devam ettiği ortamda Japonya Merkez Bankası'nın uzun vadeli faiz oranlarını sınırlamakta başarılı olamayabileceği endişeleri yabancı yatırımcıların geçtiğimiz hafta rekor miktarda satış yapmalarına neden oldu.
Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon önceliğindeki açıklamalarını etkisiyle geçen haftadan sonra bu hafta da kayıp yaşıyor. Ekonomide durgunluk endişeleri ABD tahvil getirilerini geriletirken, altında da baskı kuruyor.
Güvenli liman etkisine karşın yönelimin görülmediği altında, sert faiz artışlarının ekonomide bir resesyona yol açabileceği Powell tatarından kabul edilmesiyle uzmanlar, faizlerdeki artışın altında düşüşe yol açacağını düşünürken, enflasyonda zirvenin görülmesi sonrası ise uygulanacak politikaların yükselişte etkili olacağı öngörülüyor.
Ons altın sabah saatlerinde 1.823 dolardan, gram altın da 1.018 liradan işlem gördü. Gün sonunda da 1.829 dolardan ons altın fiyatlanırken, 1.021 liradan gram altın karşılık buldu.
Petrolde durgunluk endişeleri bu hafta sert düşüşlere neden olurken, ABD ham petrolü haftalık bazda yüzde 5'e yakın düştü.
ABD ham petrolü 104 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 110 doların altında işlem görüyor. Petrol tarafında Fed Başkanı Powell yakından izlenirken, fiyatlamalarda etkili olduğu görülüyor. İş gücü piyasası ile enflasyon ilişkisinde iyileşmenin zorlaştığını açıklaması dikkat çekerken, emtia fiyatlarında da bakır, demir gibi ana metallerin düşüş eğilimi sanayi çarkların yavaşlama sinyalleri olarak görülüyor.
Buğday gibi önemli gıda emtiada da gerileme görülmesi enflasyon konusunda umut veriyor.
ABD Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyarete rağmen OPEC ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin Ağustos ayı için üretim artırım planlarını değiştirmemeleri bekleniyor.
OPEC+ 2 Haziran'da yaptığı toplantıda, petrol üretiminin Temmuz ayında 648 bin varil/gün artırılmasını kararlaştırdığını ve Ağustos ayı için de aynı miktarda artırım öngördüklerini vurguladı.
OPEC+, Ağustos ayı petrol üretim politikalarına odaklanacağı toplantıyı 30 Haziran'da yapacak.
Brent petrol varili yüzde 3'ün üzerinde yükselişle 113,66 dolardan gün sonunda işlem gördü.