ABD ve Avrupa ekonomisinde giderek yavaşlama sinyalleri belirginleşirken, piyasalar Fed'e para politikasında değişime doğru yol çizerek fiyatlama yapıyor. İçerideyse Borsa İstanbul'da tarihi zirveler ve rekorlar hız kesmezken, dün de kritik sınır olan 4.000 puan barajı test edildi. Dolar/TL de kritik sınırı olan 18,60'ın üzerine çıkma denemelerinde kalıcı olma çabasını sürdürürken, altın ve petrolde yavaşlama göstergeleri ciddiye alınıyor.
Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 0,87 oranında yükselişle 3.977,51 puan tamamlarken, tarihi zirvesini 4.008,80 puana taşıdı.
Uzmanlar, yurt içinde imalat ve güven verilerinin izleneceğini söylerken, yurt dışında da Almanya'dan Ifo beklenti endeksleriyle ABD'de konut fiyat, tüketici güven ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,41 oranında 16,36 puan 3.993,83 puandan başladı.
Fed'e yönelik fiyatlamalarda da şahin duruşun azalması yönünde bir seyir izlendi.
Bilanço sezonunda da takvim yoğunlaşırken, dün Tesla'nın, Çin'de bazı modellerde yüzde 9 indirim yapması, hisse fiyatını yüzde 8'e yakın düşürdü. Kapanışa doğru kayıplar telafi edilirken, ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin hisseleri de yüzde 20'ye yakın değer kaybı görüldü.
Nasdaq'ta Golden Dragon endeksi günü yüzde 16,9 oranında düşüşle tamamlarken, New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bugün Nasdaq endeksi yüzde 0,73, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 oranında yükselirken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,13 oranında geriledi.
Avrupa'da da perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi, İngiltere gündemde ilk sırada yer alıyor. Liz Truss'ın istifası sonrası Rishi Sunak, ülkede etnik azınlık kökenli ilk başbakan oldu. Borsalarda dün yükseliş görülürken, bugün de Almanya DAX yüzde 0,94, Fransa CAC yüzde 1,94, Euro Stoxx yüzde 1,64 oranında yükselişle, İngiltere FTSE yüzde 0,02 oranında düşüşle işlem gördü.
Asya'da da borsalar yeni günde karışık bir seyirde başlarken, dün Çin'de açıklanan veriler endişeleri artırdı. Hong Kong'da siyasi baskının artmasından endişe edilirken, satış ağırlıklı seyir de ABD'de işlem gören şirketler üzerinde yoğunlaşıyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 oranında yükselişle, Çin'de Shangai endeksi yatay bir seyirde, Güney Kore Kospi endeksi de yüzde 0,1 düşüşle günü tamamladı.
Para piyasaları fiyatlamalarında gelecek hafta Fed toplantısından 75 baz puan faiz artırımı kesin görülürken, sonraki toplantıda 50 baz puan faiz beklentileri artıyor. ABD'nin tahvil piyasalarında ise karışık bir seyir göze çarparken, resesyon emaresi olarak görülen 10 yıllık tahvil faizi ve 3 aylık hazine bonosu getirileri arasındaki fark, son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.
Sabah saatlerinde euro/TL 18,35 seviyesinde bulunurken, gün sonunda 18,52'den işlem gördü. Euro/dolar paritesi gün sonunda 0,995, İngiliz Sterlini de dolar karşısında 1,14 seviyesinde karşılık buldu. Dolar/yen paritesi de 147,86 seviyesinden işlem gördü. Çin Yuanı, ABD doları karşısında 15 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.
İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 3,629 ile 3 Ekim'den bu yana görülen en düşük seviyeye inerken, 20 yıl vadeli tahvilinde de yüzde 3,849 ile 23 Eylül'den bu yana görülen en düşük seviye görüldü.
Çin Merkez Bankası'nın bu sabah yuanın günlük hareket bandı için orta noktayı 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede belirlemesinin ardından Çin yuanı, ABD doları karşısında neredeyse 15 yılın en düşük seviyesine indi.
Çin yuanının değer kaybetmesinde Çin Komünist Partisi Kongresi sonrasında Devlet Başkanı Li'nin yeni ekibinin özel sektörün büyümesinin yavaşlaması pahasına ideolojik politikalara öncelik vereceği yönündeki endişeler rol oynadı.
Çin MB bugün yuanın ABD doları karşısındaki değeri için günlük hareket bandının orta noktasını 7,1668 olarak belirledi ve bu 15 Eylül 2008'den bu yana görülen en düşük orta nokta oldu.
USDCNY ise gün içinde 7,3086 seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,54 artışla 7,3027'den işlem görüyor.
Offshore piyasada ise ABD doları, Çin yuanı karşısında 7,3760 seviyesine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 7,329 seviyesinde bulundu.
Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.
Ancak Goldman Sachs, Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.
Standard Chartered ise 2022 yılı için altında ortalama fiyat tahminini 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu.
Gümüş fiyatı için 2022 ve 2023 yılı ortalama fiyat beklentileri 21,2 dolar/ons ve 18,8 dolar/ons seviyesinde bulunuyor.
Altın, yatırımcıları da gelecek hafta yapılacak Fed toplantısından şahin duruşun sürüp sürmeyeceği sinyallerini bekliyor. Ons altın, son aylarda Fed'in faiz artışlarından en çok darbeyi alan enstrümanlardan biri olurken, Mart ayındaki zirveden yaklaşık yüzde 20 oranında aşağıda bulunuyor.
Güne başlarken, ons altın 1.646 dolardan, gram altın da 985 liradan işlem gördü. Gün sonunda ons altın 1.655 dolardan, gram altın da 990 liradan işlem gördü.
Dün 92,30 dolar seviyesine çıkan, Brent petrol günü 91,21 dolardan tamamlarken, bu sabah yüzde 0,15 oranında yükselişle 91,35 dolardan güne başlarken, sonrasında gerileyerek 90,81 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) ham petrol de 84,70 dolardan işlem gördü.
Gün sonunda Brent petrol varili yüzde 0,30 oranında 91,48 dolardan işlem gördü.
Fiyatlardaki sınırlı yükseliş talepteki azalışa karşın arzda da daralma olarak görülüyor. AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarında sona gelinmesi arz endişelerini artırıyor. OPEC ve OPEC+ tarafında kasım ayında 2 milyon varillik kesinti yapacak olması da arz endişelerini destekliyor.
Dünyadaki en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'in ekonomik savaşının yeniden kızışması da fiyatlardaki yükselişi sınırlayan diğer bir etken oluyor.
Brent petrolde teknik olarak yukarıda 91,75-92,33 dolar aralığı, aşağıda da 91,17-90,59 dolar aralığı dikkat çekiyor. Diğer yandan, iyi giden hava koşulları doğal gaz kullanımını azaltırken, Avrupa'da TTF kasım vadeli doğal gaz kontratları yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 96,50 euroya geriledi.