Borsalarda merkez bankalarının heyecanı bitmiyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna tarafında yeniden artan gerilim de fiyatlamalar üzerinde baskı yaratırken, bugün içeride TCMB öne çıktı.
Dolar endeksinde Fed sonrası zirve görülmesiyle, dolar/TL'de bugün hareketli geçti. Bankacılık hisselerindeki gerileme BİST 100 endeksi üzerinde etkili olmaya devam ederken, bir miktar pozitif hava aşılandı.
Dün, Fed faiz kararı öncesinden dünyada azalan risk iştahı ve içeride bankacılık hisselerinde devam eden satış baskısıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 0,97 düşüşle 3.245,76 puandan tamamlarken, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli oldu. Açığa satış, işlem yapılan en son fiyattan daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabiliyor.
Uzmanlar, Fed'in gelecek projeksiyonlarında 'yumuşak iniş' beklentilerinin zora düştüğünü belirtirken, resesyon ihtimalindeki yükselişin de faiz artırımlarıyla devam ettiğini belirtti. Piyasalarda bu gelişmeler risk iştahında azalmaya neden olurken, bugün yatırımcılar BoE ve TCMB faiz kararlarına odaklandı.
Teknik olarak endekste 3.200 puan destek, 3.300 seviyesi de direnç seviyeleri olarak takip edildi. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,06 oranında 1,97 puan artışla 3.247,73 puandan başlamıştı.
Fed'in bu yıl üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve Powell'ın agresif faiz artırımlarının süreceği sinyalini vermesi dün Wall Street'e sert satış getirdi. Dow Jones Sanayi Endeksi 500 puandan fazla düştü ve aşağı hareket bu sabah vadeli endekslerde de devam etti.
Bugün Dow Jones Sanayi Endeksi güne yüzde 0,07, S&P 500 yüzde 0,15 ve Nasdaq yüzde 0,26 oranında düşüşle başladı.
Avrupa vadeli endeksleri de ABD vadeli endekslerine paralel bir seyir izlerken, BoE'nin faiz kararı da bugün açıklandı.
Almanya DAX endeksi yüzde 1,78, İngiltere FTSE yüzde 1,16, Fransa CAC yüzde 1,74, İtalya FTSE MIB 1,03 ve Eurostoxx 50 de 1,79 oranında kayıpla işlem gördü.
Asya tarafında, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,9 ve Güney Kore Kospi endeksi de 0,6 oranında değer kaybetti.
Fed'in agresif faiz artırımı politikasına devam ederek dün federal fonlama faizini 75 baz puan daha artırması ABD dolarına destek vermeye devam etti. ABD Doları bu sabah erken saatlerde önde gelen para birimleri karşısında güçlü artış gösterdi ve gün içinde de TL karşısında tarihi zirvesini yeniledi. Dün günü yüzde 0,1 oranında yükselişle 18,3275 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 18,3480 seviyesinden güne başlarken, serbest piyasada 18,38'den işlem gördü. Euro/TL 18,11, euro/dolar paritesi ise güçlenen doların etkisiyle 0,9809 ile Ekim 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Dolar Endeksi Haziran 2022'den bu yana ilk kez 111,79 seviyesine kadar yükseldi. Endeks sabah saatlerinde düne göre yüzde 0,16 artıyla 111,65 seviyesinde bulunurken, ABD doları bu sabah Japon yeni karşısında da 145 seviyesinin üzerini test etti. 24 yılın en yüksek seviyesi olan 145,38 yene kadar yükselen ABD doları düne göre yüzde 0,55 artışla 144,85 seviyesinden işlem gördü.
Gelişmelerin ardından, para piyasası fiyatlamalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,62'yle Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,55'te dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,14'ü test etti.
Gün sonunda TL karşısında dolar 18,3590, euro 18,0832 seviyesinden, euro/dolar da 0,982 seviyesinden karşılık buldu.
Altın, Fed Başkanı Powell’ın enflasyonda kararlı açıklamaları ve dolardaki değer kazancıyla son iki yılın en düşük seviyelerinde seyretti. Fed politika faizini 75 baz puan daha artırırken yıl sonu için faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Ons altın, Fed'in faiz oranlarını beklentilerin dahilinde artırması ve Putin’in Ukrayna işgaline dair gerilimi tırmandıran açıklamalarıyla dün günü yüzde 0,5 yükselişle kapatırken, güne başlarken 1.657 doların altını test etti. Gram altın da 979 liradan işlem gördü.
Gün sonunda ons altın 1.670 dolardan, gram altın da 985 liradan işlem gördü.
Dün 93,50 dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrolün, günü sert gerilemeyle 89,83 dolar seviyesinden tamamlarken, bugün sabah saatlerinde yüzde 0,71 artarak 90,47 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de varili 83,48 dolardan fiyatlandı.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna tarafında artan gerilim etkili olurken, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında görülen yükseliş, talepteki düşüş algısıyla yükselişi kısıtlıyor.
Brent petrolde teknik seviyelerde direnç konumunda 90,77-91,14 dolar aralığı, destekte de 89,67-88,94 dolar aralığı izleniyor.
Gün sonunda Brent petrol varili yüzde 1,22 oranında yükselişle 90,93 dolardan karşılık buldu.