Piyasalarda resesyon fiyatlamasının artması ile borsalarda satış baskısı güçleniyor, tahvil tarafında oynaklık sürüyor. Altın kararsız seyirde, petrolde de yatay bir fiyatlama görülürken, emtia fiyatlarında ralli beklentisi yeniden enflasyon riskini de artırıyor.
Küresel piyasalarda görülen sert satışların etkisiyle BIST 100 endeksi de dün günü yüzde 1,81 azalışla 2.485,36 puandan tamamladı.
Haftanın son işlem gününde ver gündemi yoğun olurken, teknik açıdan endekste düşüşlerde 2.480 ve 2.440 seviyeleri destek konumunda yükselişlerde de 2.520 seviyesi direnç konumunda takip edilecek.
BIST 100 günü yüzde 1,93 oranında 47,97 puan artışla 2.533,33 puandan tamalarken, işlem hacmi 35,7 milyar TL oldu.
Dün Wall Street'te yaşanan sert düşüşün ardından bu sabah ABD vadeli endekslerinde hafif bir toparlanma gözlendi. Avrupa borsaları ise karışık seyir izledi.
Dün Dow Jones Sanayi Endeksi'nin yüzde 2,42 düşüle Ocak 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indiği, Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde 4,08 kayıpla Eylül 2020 seviyelerine geriledi Wall Street'te S&P 500 de yüzde 3,25 düşmüştü. Bugün endeksler güne sınırlı yükselişlerle başladı. Nasdaq yüzde 0,86, S&P 500 yüzde 0,38 ve Dow Jones ise yüzde 0,07 oranında değer kazanıyla açılış yaptı.
Fed'in agresif faiz artırımları sonrasında ABD ekonomisinin resesyona girmesinden kaçınılamayabileceği endişeleri ile yaşanan bu keskin düşüşlerin ardından, bugün ise vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,37, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq 100 vadeli e8ndeksi yüzde 0,60 artıda.
Avrupa'da da FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, DAX yüzde 0,14 ve CAC-40 yüzde 0,04 yukarıda.
Asya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler doğrultusunda hareket ederken, borsalarda da karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 oranında düşüş, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 oranda yükseliş görüldü.
Bugün sabah saatlerinde TL karşısında dolar 17,31, euro 18,20 seviyelerinde işlem gördü. Euro/dolar ise 1,05175 seviyesinden karşılık buldu.
Gün sonunda dolar/TL 17,30, euro/TL 18,11 seviyesinden karşılık bulurken, euro/dolar ise 1,046 seviyesinden işlem gördü.
ABD tahvil faizleri hafta başında son yılların zirvesine çıkarken, Fed sonrası sınırlı da olsa gerileme gösterdi. Bazı varlıklarda ise getiri eğrisini terse dönmesi ile resesyon beklentisi görülüyor. Ayrıca 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,78 seviyesini görerek Kasım 2008 sonrası zirveye çıkarken, bu da bir resesyon göstergesi olarak kabul ediliyor.
ABD'de 30 yıl vadeli konut kredi faizi (mortgage) geçtiğimiz hafta son 35 yılın en büyük artışını yaşadı. Freddie Mac verilerine göre 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı geçtiğimiz hafta 1987'den bu yana görülen en büyük artış ile yüzde 5,23'ten yüzde 5,78'e çıktı. 30 yıllık mortgage faiz oranı yüzde 5,78'i en son Kasım 2008'de görmüştü.
Avrupa'dan gelen haberlerde ECB Başkanı Lagarde, yeni bir aracın borçlu ülke tahvil faizlerinde hızlı yükselme ile ülke tahvil faizleri arasında fark büyürse devreye alınacağını açıklarken, euro/dolar paritesi bu haberle yüzde 1 oranında yükselişe geçti. İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi de 25 baz puan geriledi.
BoJ beklendiği gibi politika faizini değiştirmedi. Yüzde eksi 0,1 oranında sabit kalan faiz kararı 1'e karşı 8 oyla alınırken, tahvil yatırım fonlarında sınırsız alımın süreceğini duyurdu. Karar sonrası Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,22'ye gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 1,3 yükseldi.
Altın, sıkılaşan para politikalarını etkisiyle haftayı değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanırken, ons altın güne 1.850 dolar seviyesinden, gram altın ise 1.030 liradan işlem gördü.
Faiz oranlarındaki yükseliş altın üzerinde baskı yaratsa da yüksek enflasyon ve resesyon altını destekleyen unsurlar oluyor.
Gün sonunda da ons altın 1.844 dolardan, gram altın ise 1.026 liradan fiyatlandı.
Petrol fiyatları enflasyon endişeleri ile yakından izlenirken, Fed'in öncülüğünde özellikle gelişmiş merkez bankalarını sıkılaşma hamleleri ile geriledi.
Haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde NYMEX Batı Teksas 117 doların altını test ederken, ICE'de Brent petrol 120 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gün sonunda Brent petrol sert düşüşle yüzde 5'e yakın değer kaybıyla 113,97 dolardan işlem gördü.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu. Yeni yaptırımlar İran'ın petrokimya sektörünü, denizcilik şirketlerini hedef alıyor.
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Nelson, yaptırımların amacının İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına dönmesin sağlamak olduğunu belirtirken, 'Nükleer anlaşma olmadıkça ABD, İran'ın petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ihracatını sınırlamak için yaptırımları kullanmaya devam edecek' dedi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.
Bloomberg HT haberine göre, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatlarında ralli yaratırken, JPMorgan'a göre yenisine hazırlanıyoruz. Yüzde 10'luk bir artış daha öngören kurum, fiyatlarda yükselişin yaz mevsiminde görüleceğini söyledi.
Yıl ortası görünüm raporunda emtia piyasasında oynaklığın süreceği belirtilirken, petrolde kısa vadede 150 dolar, mısırda 13 dolar olan rekor seviyeye ulaşılması bekleniyor.
Emtiaların tümünde 'AL' tavsiyesi verilen raporda, Bloomberg Emtia Endeksi’nde de görülen oynaklık oranının pandemi öncesine göre iki kattan fazla arttığı belirtildi.