Merkez bankalarının ön planda olduğu haftada uzmanlar, faiz artırımlarında 'şahin' hamlelerle piyasalarda dalgalanmalara karşı uyarılarını sürdürüyor. Fed'in yarın yapacağı toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın da açıklamaları yönlendirmeleri önem taşırken, yurt içinde de Borsa ve dolardaki hareketler yakından izleniyor.
Borsa İstanbul'da dün günün ikinci yarısında bankacılık sektöründe hızlanan ve genele yayılan satışlarla endekse bağlı devre kesici sistemi tetiklenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 oranında değer kaybıyla 3.199,54 puandan tamamladı.
Uzmanlar, bugün veri gündeminde Almanya ÜFE ve ABD'de konut piyasasının izleneceğini belirtirken, piyasada oynaklığın sürebileceğine dair de uyarıyorlar.
Endekste teknik olarak aşağıda 3.150 puan, yukarıda da 3.500 seviyesi izlenecek. Son günlerin dikkat çeken işlemlerinde vadelide BIST30 endeks kontratı güne yüzde 0,17 oranında düşüşle 3.586,75 puandan başladı.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,67 oranında 21,53 puan artışla 3.221,08 puandan, bankacılık endeksi de yüzde 0,95 oranında yükselişle güne 3.190,76 puandan başladı.
Endeks günü yüzde 2,44 oranında 77,96 puan artışla 3.277,50 puandan kapatırken, işlem hacmi 70,514 milyar TL oldu.
Fed toplantısından çıkacak agresif faiz artırımları fiyatlanırken, dün ABD borsasında toparlanma çabası görüldü. Dow Jones endeksi güne yüzde 0,84, S&P 500 yüzde 0,87 ve Nasdaq yüzde 0,80 oranında düşüşle başladı.
Avrupa'da enerji krizi ve enflasyon endişeleri yanında resesyon beklentileri de gündemi belirliyor. Dün son iki ayın dibinden gelen alımlarla borsalarda toparlanma görülürken, bugün Almanya'da DAX yüzde 1,01 ve İtalya'da MIB yüzde 1,69, Fransa'da CAC yüzde 1,38, İngiltere'de FTSE yüzde 0,63 oranında düşüşle işlem gördü.
Asya'da Çin Merkez Bankası, dün faiz indirirken, referans temel kredi faizini değiştirmedi. Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japonya piyasalarında bugün enflasyon gündemdeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 2,8 ile Ekim 2014'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, manşet TÜFE de yüzde 3 artışla 1991'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'deki pozitif havadan etkilenen Asya borsaları pozitif açılış yaparken, sınırlı yükselişlerle günü tamamladı.
Dolar/TL ise dün günü artışla tamamlarken, gün içinde 18,31 seviyesinin üzerine çıkarken, tarihi zirvesi 18,40'a yaklaştı. 2022 yıl içi zirvesi olan seviyeyi gören kur, bugün 18,29-30 seviyelerinde hareket etti. Euro da dolar paritesinde 1'in üzerine çıkarken, bunu etkisiyle TL karşısında da 18,38 seviyesinden fiyatlandı.
Gün sonunda TL karşısında dolar ve euro 18,30 seviyesinden, euro/dolar paritesi de 0,998 seviyesinden karşılık buldu.
Fed'in enflasyon mücadelesinde eylül etabında şahin beklentiler temel yön belirleyici olmaya devam ediyor. Tahvil piyasalarından kaçış hızlanırken, dün ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97'yle Ekim 2007'den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51'le Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.
Dünyada da dolar talebi gücünü korurken, dolar endeksi 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkarak sonrasında 109,7 seviyesinde dengelendi.
Altın madencileri, Fed'den son 10 yılın en şahin faiz artırımları ile karşı karşıya kalınsa da altına ilginin devam edeceğine inanıyorlar.
Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağını tahmin ettiler.
Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, 'Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor' dedi.
Güne başlarken ons altın 1673 dolardan, gram altın da 984 liradan işlem görürken, gün sonunda da ons altın 1.664 dolara, gram altın da 979 liraya geriledi.
Petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz artırımına gideceği beklentisiyle dün 89 doların altına geriledikten sonra bugün kısmen yükselişe geçti. Faiz artırımları, enflasyon ve resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Brent petrolün varil fiyatı dün 92,56 dolara kadar yükselirken, bugün sabah saatlerinde 92,08 seviyesinden, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de 85,36 dolardan alıcı buldu. Güne başlarken alıcılı seyreden petrolde gün sonunda Brent petrol varili yüzde 1,95 oranında düşüşle 90,21 dolardan işlem gördü.
Brent petrolde teknik seviyelerde de 92,29 ile 92,40 dolar aralığının direnç konumunda, 91,83 ile 91,71 dolar aralığı da destek olarak izleniyor.
Barclays tarafından düzenlenen bir konferansa katılan yatırımcılar arasında yapılan anket, ABD ham petrolündü ortalama fiyatın 2023 yılında 80-100 dolar/varil aralığında olmasının beklendiğini ortaya koydu.
Bank of America ise yayınladığı raporda 2023 yılı için Amerikan ham petrolüne yönelik fiyat tahminini 4 dolar artırarak 94 dolar/varil seviyesine çıkardı.
Barclays'in CEO Energy and Power konferansına katılan yatırımcıların yüzde 56'si küresel petrol stoklarının gelecek 12 ayda düşmesini beklediklerini ifade ettiler.
Katılımcıların yarısından biraz fazlası ABD'nin ham petrol üretiminin bu yılın dördüncü çeyreği ile 2023'ün son çeyreği arasında 500-700 bin varil/gün artmasını beklediklerini de belirttiler.