Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bir halka arz onayı daha! SPK tarafından halka arzı onaylanan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği haftalık halka arz takviminde yerini aldı. Yatırımcılar, Avrupakent GYO halka arzının katılım endeksine uygunluğunu, şirket bilgilerini ve halka arz tarihini araştırmaya başladı. Peki, Avrupakent GYO ne zaman kuruldu? Avrupakent GYO halka arzı ne zaman? AVPGY hisse fiyatı ne kadar?
İşte detaylar...
Avrupakent GYO'nun halka arz talep toplama işlemleri 13 - 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Şirketin üç gün sürecek olan halka arzının talep toplama işlemlerine T1 ve T2 bakiye ile katılım mümkün olmayacak. Halka arz sonuçları açıklandıktan sonra Avrupakent GYO payları, AVPGY hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.
2010 yılında Süleyman Çetinsaya tarafından kurulan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 46 yılı aşkın süredir gayrimenkul, perakende, turizm ve sanayi sektörlerindeki faaliyetleriyle adından söz ettiren Artaş Holding'in iştirakidir.
Avrupakent GYO şirketinin 2023 yılı itibarıyla tamamlamış olduğu projeler arasında alışveriş merkezleri ve rezidanslarla birlikte çeşitli gayrimenkuller yer almaktadır.
13 ila 15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz talep toplama işlemleri gerçekleşecek olan Avrupakent GYO şirketinin, finansal borcu olmadığını açıklandı. Şirketin esas sözleşmesinde, yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlanmış mali tablolarındaki dağıtılabilir kârının %50’sini temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettiği ilan edildi.
Halka ar tahsisat grupları ise izahnamede şu şekilde belirtildi:
1.500.000 Lot: Yüzde 1.5 Grup çalışanları
78.500.000 Lot: Yüzde 78.5 Yurt içi bireysel yatırımcı
20.000.000 Lot: Yüzde 20 Yurt içi kurumsal yatırımcı
Avrupakent GYO şirketinin paylarının halka arz fiyatı 55,08 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak.
Avrupakent GYO halka arzı ile şirket, 335.000.000 TL olan mevcut sermayesini 400.000.000 TL'ye çıkarmayı planlıyor. Bedelli sermaye artırımıyla 65.000.000 TL değerindeki payın satışı yapılacak. Bununla birlikte mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu paylar olmak üzere toplam 100 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.
Böylece şirketinin halka arz büyüklüğü 5.5 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %25 olacak.
BIST İşlem Kodu: AVPGY
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım (Bireysel / Şirket çalışanlarına)
Halka Arz Öncesi Sermaye: 335.000.000 TL Nominal
Halka Arz Sonrası Sermaye: 400.000.000 TL Nominal
Sermaye Artırımı: 65.000.000 TL Nominal
Ortak Satışı: 35.000.000 TL Nominal
Halka Arz Büyüklüğü: 5.5 milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %25
Avrupakent GYO (AVPGY) halka arzına ilişkin izahnamede, fonun kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine dair beyan da yer aldı. İzahnameye göre Avrupakent GYO şirketinin fon kullanım yerleri şu şekilde:
Yüzde 80: Yatırım finansmanı
Yüzde 20: Şişli Projesi finansmanı
Avrupakent GYO şirketinin halka arzının konsorsiyum lideri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.
Avrupakent GYO şirketinin halka arzında bireysel yatırımcı grubuna; katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarlarının, 2 milyon katılımda yaklaşık 39 lot (2148 TL) olabileceği tahmin ediliyor.
2.1 milyon katılımda yaklaşık 38 Lot
2.5 milyon katılımda yaklaşık 32 Lot
2.9 milyon katılımda yaklaşık 27 Lot
3.3 milyon katılımda yaklaşık 24 Lot
3.7 milyon katılımda yaklaşık 22 Lot
4.0 milyon katılımda yaklaşık 20 Lot
4.5 milyon katılımda yaklaşık 18 Lot
4.9 milyon katılımda yaklaşık 16 Lot